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供給側改革下的鋼煤兩重天：煤炭緊缺，螺紋鋼毛利11元/噸

　　作為2016年大宗商品界的黑馬，煤炭仍在漲價的路上馳騁。而同處供給側改革領域內的鋼鐵，漲價勢頭在煤炭面前微不足道。

　　16個交易日，焦炭期貨從1100元/噸到近1500元/噸，漲幅超過30%。國慶節之后，短短四個交易日，焦炭上漲100元/噸，焦煤上漲50元/噸。期貨大漲的背后是現貨供應緊缺、價格攀升瘋狂。據Mysteel最新統計數據顯示，截至10月14日，山西呂梁產主焦煤市場含稅價為1075元/噸，相對8月初610元/噸的價格累計上漲了465元/噸，漲幅高達76%之多。

　　一家大型鋼企的工作人員對澎湃新聞表示，“煤炭目前是現貨帶著期貨漲，現貨煤價向來易漲難跌，都是月度定價，我們現在買的國產煤都在1100-1200元/噸之間”。基于冬季煤炭需求更旺，該工作人員稱，“后面11、12月份肯定不會低于這個價格，鋼廠想在冬季讓煤炭降價，幾乎不可能。”

　　煤炭價格的一路上揚，正在不斷壓縮鋼企盈利空間。上述工作人員表示，“長材基本沒有利潤，還要虧100-150元/噸，冷熱軋還能盈利100-300元/噸。”

　　另外，有分析師在接受澎湃新聞采訪時表示，“螺紋鋼生產企業噸鋼毛利僅11元/噸。目前國內建筑鋼材生產企業已經轉入全面虧損，板材生產企業仍有一定的利潤空間。”

　　分析師分析，“今年8月份以來，鋼材和鐵礦石價格均波動不大，但煤焦價格持續大幅上漲，鋼廠利潤空間迅速收窄。8月份至今西本成本指數大幅上漲290元/噸，同期鋼材指數僅上漲30元/噸。”

　　造成上述煤炭、鋼鐵產業行情聯動出現異常的原因則是供給側改革下的階段性局面差異。

　　煤炭行業在今年2月份出臺“276”工作日政策，目前已執行近8個月，這對煤炭產量下降來說起到立竿見影的效果。國家統計局數據顯示，今年1-8月，全國煤炭產量為21.8億噸，同比下降10.2%。

　　同時，1-8月份全國粗鋼和鋼材產量分別為53632萬噸和75511萬噸，同比分別下降0.1%和增長2.2%。從產量釋放來看，煤炭、鋼鐵已出現背離。

　　分析師指出，“相對于煤炭去能產政策對產量形成直接影響來看，國內鋼鐵去產能現階段更多是針對不符合產業政策的落后產能以及部分虧損嚴重長期停產的產能，對目前鋼鐵產量影響不大，對焦煤、焦炭需求量維持在較高水平。”

　　實際上，在煤價高企的現實之下，鋼企已作出市場化反應。此前江蘇一名鋼企工作人員對澎湃新聞表示，“煤炭再漲下去，我們就會減產，虧本的事情肯定不會做。”但在減產真正實施之前，鋼廠只能“被動接受煤價上漲。”

　　Mysteel此前預計，因原料庫存吃緊及利潤收窄影響，部分鋼廠出現臨時性檢修小高爐現象。后期鋼廠檢修意愿有所加強，但暫未明確檢修時間，結合供給側改革及利潤收窄問題，預計10月下旬左右或陸續出現檢修現象。

　　鋼企的另一項舉動則是提高產品出廠價格。就在10月17日，鞍鋼天鋼出臺11月份冷軋產品訂貨政策，產品分別上調200元/噸、300元/噸。同時，鞍鋼出臺11月份產品價格政策，部分產品上調50元/噸至200元/噸不等。

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　　焦煤焦炭主力合約一月漲30%

　　上半年大宗商品期貨市場的暴漲行情還歷歷在目，焦煤、焦炭等品種的期貨價格又已悄然開始了新一輪的連番上行。

　　以焦煤主力期貨合約為例，9月23日早盤至10月14日夜盤收盤，連續上漲12個交易日。過去一個月，焦煤期貨價格從9月14日的866.5元/噸飆升至1132.5元/噸，漲幅達到30.7%。焦炭的行情同樣火爆，過去一個月的累計漲幅達到31.4%。

　　這樣的漲幅，讓不少投資者聯想起上半年黑色商品期貨的火爆行情。但經歷了暴漲暴跌的“過山車”行情之后，這次的情況會有所不同嗎？

　　“在過去的幾個月里，投資者們對商品市場有了濃厚的興趣。”澳新銀行大宗商品高級分析師DanielHynes對澎湃新聞記者這樣說道。

　　據他介紹，在與客戶的交流中可以發現，在上半年的暴漲中，大多數投資者對反彈能否持續，實際上表示懷疑，卻對于這輪商品價格上漲的可持續性比較看好。

　　他解釋：“一方面，經濟數據在轉好，而且供給方面已經采取了一些調整措施，價格也有了較為強勁的上漲勢頭，當然，長期來看，價格還是處于低位。”

　　而這些投資者，據透露，大多數是在債券和貨幣等固定收益類市場的投資者。

　　期貨市場的行情走強，與現貨市場的升溫息息相關。

　　國家統計局公布的數據顯示，9月下旬焦煤（1/3焦煤）價格報800元/噸，較上期上漲24元/噸，漲幅為3.1%。

　　對此，國家發改委新聞發言人趙辰昕解釋，漲價的主要原因之一，是自7月份以來全國大部分地區持續高溫少雨，氣溫偏高增加了居民生活用電量；還有一個因素是違法違規生產、超能力生產、劣質煤生產得到有效遏制。

　　DanielHynes向澎湃新聞解釋，供給側改革對于市場的影響并不是直接的，而是通過市場要素來完成傳導。

　　具體來說，產能收緊令鋼鐵產品價格上升，從而推高生產環節的成本，而鐵礦石、煤炭正是制鋼的重要原材料。鋼價上漲，企業的利潤率提高，就可以生產更多的鋼鐵，而且可以獲得盈利。

　　漲價能否持續？趙辰昕稱，當前出現的煤炭價格過快上漲，缺少市場基礎，也不可持續，供應方面不會出現大的問題。

　　而可見的是，黑色商品的進口量已經出現激增。

　　海關總署的數據顯示，9月份中國進口鐵礦石規模達到9299萬噸，創下有紀錄以來的第二高位，環比增加6%，同比上漲近8%。煤的進口量也有上升，9月份進口2444萬噸，較去年同期大幅增長37.5%。

　　在DanielHynes看來，這恰恰反映，中國商品市場的需求量正在回升。

　　“由于中國近期所見的需求反彈，加上相對較低的鋼鐵庫存水平，給鋼鐵生產商們更大的信心來增大產量，這在國際市場上來看，也就導致了鐵礦石進口量的增加。同時我們也看到，進口的鐵礦石正在搶占國產鐵礦石的市場份額。”DanielHynes說。

　　在接受澎湃新聞記者的專訪時，他預測這樣的情況在短期內仍將持續。但是，他同時指出，如果價格上漲太快，工廠產能反彈也會較快，很容易再次出現產能過剩的情況。

　　那么期貨價格的漲勢又能否跟隨現貨的腳步呢？

　　對于黑色商品期貨價格的后市走向，浙商期貨研究中心經理徐文杰認為，價格的連日拉漲下，需求并未持續跟進，雖然整體庫存仍然偏低，但10月14日的期貨市場表現加劇了市場的官網心態，好在成本支撐較強，預計短期市場價格多以盤整偏強運行。

　　方正中期期貨的策略建議是“多單持有”，同樣體現了對焦煤、焦炭的樂觀情緒，但該機構指出，在多空持倉懸殊過大的情況下，應留意多頭持倉撤退引發的下跌風險。

　　宏源期貨也在報告中指出了價格飛漲背后的風險。

　　該機構認為，由于近期價格漲勢過快，恐高情緒有所抬頭，成交量開始有所回落。或許隨著鋼廠開工下滑，四季度需求減退，爐料需求萎縮，鋼廠利用產業優勢逐步基站上有利潤，才能使雙焦真正拐頭。在此之前，投資者需要冷靜觀察走勢，不宜追漲，鋼礦維持區間震蕩思路，不做趨勢性操作，以短線為主。

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